يؤمن المحقق (جون هوبز) بأن جميع مشاكله سوف تنتهي بعد القبض على القاتل الخطير (إدجار ريس). في أثناء تنفيذ حكم الإعدام، يبدأ إدجار في غناء لحن غريب قبل موته، وسرعان ما يكتشف جون أن أغلب الناس يغنون اللحن نفسه. يعتقد جون بأن سبب ما يحدث هو سقوط الملاك الملعون عزازيل من السماء وأنه يتجول على الأرض عن طريق الاستحواذ على أي جسد يريده. يضطر جون إلى قتل شخص كان عزازيل قد تملك من جسده، وتتعقد الأحداث بشدة.