تدور احداث قصة الفيلم حول "سون وو كونغ" و"إيرلانغ شين" اللذان وصلا إلى جبل الخالدين لتطوير مهاراتهما. يكسبان الصداقة والخبرة والحب والخيانة والتي تزداد في رحلة عمريهما.