(فال زافير) وافد جديد إلى إحدى مدن الغرب الأمريكي الصغيرة، غامض في مجمله، يجد عملا في مخزن الليدي (توراتس)، التي تعمل قوادة، زوجة (جيب) المحتضر من السرطان، تحاول (كارول) الإيقاع به، وإغرائه لممارسة الجنس معها، لكنه ينجذب أكثر إلى (في تالبوت)، المرأة الناضجة، ويدخل معها في علاقة تؤدي إلى حملها.